车用发动机行业尚有生存空间角锯

车用发动机行业尚有生存空间

尽管受到了雪灾、地震等重大自然灾害，国家实施的从紧货币政策，以及能源、原材料、劳动力价格上涨、人民币升值等诸多不利因素的影响，但随着汽车产销双双突破500万辆大关，整车产业以22%的同比增幅结束了上半年较为温和的增长。汽车发动机行业也实现了近500万台的产销量，同比增幅与整车产业相近，两个产业的步伐愈加趋于一致。 车用发动机行业仍有扩容空间 根据最新一期的《中国汽车工业产销快讯》统计，2008年1~6月，纳入统计范围的54家国内汽车发动机企业，累计生产发动机488.10万台，累计销售发动机496.97万台，与2007年同期相比分别增长20.67%和23.76%。尽管3月达到产销顶峰以来，4、5、6三个月产销均在连续回落，但6月当月发动机产销仍然站在了75万台左右的台阶上，当月产销率达101.54%；而今年1~6月累计产销率达到101.82%，说明车用发动机市场仍然处在一个良性发展阶段。 截至2008年6月底，总计54家发动机企业中，广西玉柴、一汽-大众、长安集团、柳州五菱柳机、上海大众、一汽集团、奇瑞、哈尔滨东安汽车发动机、北京现代、上海通用动力总成、一汽丰田（天津）发动机、广汽丰田发动机、上海通用汽车、东风日产乘用车和东风本田发动机，位居上半年累计生产量排序的前15位。与一季度结束时相比，包括由于多数企业同比增幅较大以及上海通用动力总成与上海通用汽车分拆计算的因素，一汽-大众、奇瑞的排名有所上升，广西玉柴、长安集团、上海大众、一汽集团的排名维持不变，其他企业的排名均有所下降，尤其是东风本田发动机从一季度的第9名掉到了目前的第15名。 从生产量较大的企业看，上半年生产量超过6万台（平均月产达1万台以上）的企业有27家；上半年生产量超过12万台（平均月产达2万台以上）的企业达17家；上半年生产量超过18万台（平均月产达3万台以上）的企业有8家；上半年生产量超过24万台（平均月产达4万台以上）的企业有4家。一汽-大众成为量大企业中较为突出的上升企业，并已挤入第一集团（累计生产24万台以上）阵营。 从生产集中度看，总生产量排序前5名企业的半年累计生产集中度为27.57%，比一季度时下降0.47个百分点；排序前12名企业的季度累计生产集中度为53.33%，比一季度下降1.73个百分点。近两年来生产集中度的不断下降，反映出整个行业仍然处于一种初级竞争的景气周期阶段。尽管个别企业已经步履蹒跚，但整体作为耐用消费品，汽车及发动机生产在GDP仍然保持较快增长速度的环境下离滞涨仍有较大距离。 前涨后落 柴油机企业受国三影响明显 按燃料类型划分，柴油机产销保持了比汽油机更好的发展势头，前6个月共计分别完成131.43万台和134.10万台的产、销量，同比分别增长24.63%和28.70%。同时，上半年累计产销率达到102.03%，说明市场仍然有比较强的承接力。 从柴油机企业的表现看，2008年前6个月统计在内的25家柴油机企业中，平均月产量达到1万台的企业有7家，与一季度时相似。居于累计生产量前7位的厂家排序为：广西玉柴、一汽集团、潍柴控股、昆明云内、东风汽车、东风朝柴和中国重汽集团，这一排序与一季度时相同，表明柴油机市场相对稳定。其中，排序前5名企业的累计生产集中度为67.92%，比一季度时下降0.78个百分点；排序前7名企业的生产集中度为80.34%，比一季度时上升0.05个百分点，这在一定程度上说明排位在第六七位的中国重汽与东风朝柴的上升趋势；若再加上江西江铃和扬柴，则排序前9名企业的累计生产集中度为88.65%，比一季度时下降0.21个百分点。柴油机生产集中度变化小于整体车用发动机的幅度，保持了相对稳定的市场结构。从报表可以看出，如果再加上排序第10位的北汽福田，则前10家企业的半年期累计生产集中度已达91.84%，这10家企业基本上代表了柴油机市场的整体状况。 由于下半年开始在商用车领域实施国三排放标准，上半年出现了重卡提前消费的特点，造成了以重卡动力为主的柴油机厂家前几个月增势迅猛。随着年中的临近，这些厂家的生产量降幅在6月份表现得比较明显，如广西玉柴6月当月产量比5月份下降高达61.02%，中国重汽下降38.63%，一汽集团下降24.93%，潍柴控股下降24.24%。从一季度时重卡生产量同比累计增幅51.56%快速下降到半年期的39.04%，也能反映出国三因素影响的痕迹。主要中轻卡柴油机厂家中，东风朝柴6月比5月环比下降41.46%，扬柴下降24.23%，北汽福田下降17.58%，昆明云内下降14.68%。实际上昆明云内和扬柴等企业是在5月比4月环比分别大幅下滑44.37%和26.58%的基础上继续大幅下挫。 生产量较大的企业中，整个上半年表现比较好的柴油机厂家有东风汽车股份（累计同比增长51.21%）、中国重汽（44.43%）、潍柴控股（41.04%）、一汽集团（34.61%）、北汽福田（32.19%）和广西玉柴（24.99%），昆明云内同比则有小幅下降。此外，上柴作为一家老牌的重型柴油机企业，虽然当前产量仍然不算大，但以11.17%的同比增幅维持了一定的竞争局面；而一汽-大众由以44.22%的同比降幅，表明轿车柴油机化在目前中国市场环境下仍然困难重重。 汽油机产品结构在悄然改变 汽油机方面，2008年前6个月累计产、销量分别为356.43万台和362.63万台，比上年同期分别增长19.24%和22.00%。同时，累计产销率也从一季度时的105.80%回落到半年期的101.74%，与整体汽车产业的趋势一致。在统计的39家汽油机企业中，一汽-大众、长安集团、柳州五菱柳机、上海大众、奇瑞、哈尔滨东安汽车发动机、北京现代、上海通用动力总成、一汽丰田（天津）发动机、广汽丰田发动机、上海通用汽车、东风日产乘用车、东风本田发动机、哈尔滨东安汽车动力和吉利，居于生产量排序的前15名。其中，一汽-大众从一季度时的排序第3位迅速占据了第1的位置，神龙则退出了前15名这一阵列。在排序靠前的企业中，前5位企业的生产集中度为33.69%，比一季度时下降1.51个百分点；前9名企业的生产集中度为53.29%，比一季度时下降2.57个百分点。 在汽油机企业中，平均月产量达1万台以上的有20家，比一季度时减少1家；平均月产量达2万台以上的企业有14家，比一季度时增加1家；平均月产量达3万台以上的企业有6家，与一季度时持平；平均月产量达4万台以上的企业有3家，比一季度时多1家。其中，平均月产量达万台以上的企业中表现较为突出的是：吉利（上半年累计生产量同比增长率108.64%）、东风本田汽车（62.99%）、一汽丰田（天津）发动机（51.21%）、东风日产乘用车（48.99%）、北京现代（38.96%）、哈尔滨东安汽车发动机（30.56%）、一汽-大众（27.08%）和上海通用动力总成（26.94%）。而表现相对较弱的有沈阳航天三菱（-25.31%）、长安福特马自达（-10.56%）、广汽丰田发动机（-9.28%）、神龙（-8.43%）和哈尔滨东安汽车动力（-8.37%）。与一季度时相比，进步较大的是北京现代，而退步较明显的是长安福特马自达。另外，虽然南京长安福特马自达发动机、长安铃木、一汽轿车和安徽江淮等企业上半年累计同比增幅也相当明显，但由于它们没有达到平均月产1万台以上，对整个市场的影响能力被打了折扣。 值得注意的是，在乘用车各车型销售汇总中，基本型乘用车中的..5~3.0升与1.0~1.6升排量档次车型累计同比增幅分别达到37.99%和2..45%；而MVP车型中的1.0~1.6升小排量车型累计同比增幅则高达72.71%；四轮驱动的SUV车型中的3.0~4.0升和2.0~2.5升排量车型累计同比增幅分别高达88.68%和83.81%，二轮驱动的SUV车型中的1.6~2.0升与3.0~4.0升排量车型的累计同比增幅分别高达154.54%和79.25%。同时，再结合以台数统计和以千瓦数统计的发动机产销增幅之间的差异，特别是一些汽油机厂家以千瓦数计的产销增幅明显高于以台数计的产销增幅。这些情况说明，汽油发动机产品结构在悄然发生着变化，这也可以部分解释大排量的SUV等车型畅销的根基所在。

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